钉钉、企微€飞书三强争霸:谁会率先盈利?
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文|锌财经,作€|陈妍,编辑|大风
当代打工人有三宝:钉钉€企业微″飞书。手机里要是没有其中€款App,工作都不算有仪式感,运?ldquo;?rdquo;点的,可能还下了不止€款€?/p>
随着互联网经济规′断壮大,线上办公€求增加,协同办公软件之间的战火也愈烧愈烈了€以钉钉、企业微″飞书为首的移动办公App,以及它们背后站€的阿里€腾讯和字节三家大厂,正对企业客户展€€烈争夺€?/p>
调研机构QuestMobile的数据显示,截至2022?1月,协同办公App月活用户数集体达到近两年的峰值,其中钉钉月活用户?.5亿,企业微信?.1亿,而飞书则?30万€?/p>
€烈的竞争背后,是三大协同办公软件共同面临的商业化难题。截至目前,钉钉、企业微″飞书都尚未完成自我€血?/p>
从去年开始,钉钉、企业微″飞书纷纷加快搞钱步伐。继飞书宣布商业化后,钉钉和企业微信又先后公布新的收费方案€?/p>
协同办公软件的竞争来到下半场,赛道上钉钉、企业微″飞书以及其身后的三位互联网大佬之间的高手过招,仍在无声地进行?/p>
抢夺市场,硝烟四?/p>
协同办公市场上,如今已经形成钉钉、企业微″飞书三足鼎立的初步格€,三款应用几乎覆盖了国内大部分的主流B端用户€尽″此间的打法各不相同,但最终的目标只有€?mdash;—成为协同办公领域的霸主€?/p>
€€始,江湖上只有钉钉和企业微信两位高手,所有人都在观望,协同办公赛道的To B No.1 ,究竟是花落阿里还是腾讯?/p>
2015年,钉钉率先€始了国内企业协同办公平台的探索€当年阿里的陈航(无招)all in社交产品来往,结果产品并没有€起风浪€€后,陈航又探索起新的产品,结果无心插柳,做成了钉钉?/p>
钉钉极具阿里系的特色,突?ldquo;强管理,高效执行的团队理念,类似Ding€下€签到打°€会议电话等功能,解决当时许多企业的管理痛点?/p>
?015年的云栖大会上,陈航就在会场内演示了在同€网络环境下,给会场内€有人?ldquo;电话的功能€会后,有一家初创企业对该功能很感兴趣,于是与钉钉达成深度合作€由于中国的中小企业占据很高比例,€大部分中小企业又没能力€发自己的企业系统,这也成为钉钉发展起来的重要原因之一,€钉钉也把主要用户定位于中小型企?rdquo;?/p>
毫不意外,企业微信最初的诞生,就是为了对标钉钉€?/p>
也是?015年开始,腾讯内部€始重视微″工作场景中的应用,当年,腾讯高管黄铁鸣受命在微信事业群中组建€支团队,进行微信企业版本的研发€黄铁鸣接受媒体采访时表示,当时腾讯内部有一个叫RTX的私有部署的办公软件,马化腾就提出是否可以把这款产品升级,满足更多用户移动时代的办公€求€?rdquo;
于是在钉钉推出一年后?016?月,企业微信1.0版本正式诞生。它作为办公软件,同样用于企业内部沟通交流,包含已读回执、一键休眠€审批报表等功能,来提升办公效率?/p>
彼时,腾讯旗下的微信已经是社交领域的国民级应用,因此,腾讯€助C端流量,把企业微′为微信的延伸。比如,企业微信打€了微信的€讯录,可以实现企业微信、微″步沟通的效果,充分展现出腾讯在社交领域的财大气粗?/p>
至此以后,钉钉和企业微信就对上了,在抢夺市场上互不相让€?/p>
为了快€提升活跃用户数量,除中小企业之外,钉钉还把目光投向基数大且稳定的校园用户€但企业微信也不愿意放弃″这块蛋糕,尝试企业和″两手抓,并花了很多心思吸引校园用户,比如推出教育版€打造家校群等€?/p>
据媒体报道,€€浙江地区的重点学校,起初是钉钉的客户,后来被企业微信挖墙?rdquo;,结果钉钉不甘心,又花了大力气把客户抢回去€€这位客户,也就先后成为钉钉和企业微′家企业的标杆案例?/p>
从中小企业到大企业,钉钉形成针对不同客户的产品矩阵,其覆盖群体越来越细化和广泛,似乎要把€有类型客户收入囊中€€企业微′试图拓宽领域,从中小零售企业延伸至大型制造行业,想要分食企业数字化转型带来的红利?/p>
€汽€长城等中国500强企业,都成了钉钉的重度用户。洲明科€、景旺电子等知名制€商,都在团队协同€制造场景中应用了企业微°€?/p>
越来越卷,很好地概括了二者的发展状€€?/p>
飞书打破僵局
钉钉和企业微信正?rdquo;得热闹,另一边,字节旗下的飞书向市场发起进攻,打破了双雄争霸的局面€?/p>
想当初,字节跳动内部先后用过企业微信、钉钉等产品,但都没能满足它的需求,于是字节决定自己€发一款工?mdash;—飞书诞生了€?/p>
2017年,?0人组成的飞书项目组,正式€启对办公软件的探索€一€始,字节跳动只在内部推广飞书,直?019年,字节才决定将飞书对外部客户开放,这个时€,飞书还在实行收费策略,主打中大型客户市场?/p>
飞书真正€始威胁到钉钉、企业微信的地位,要等到2020年,飞书宣布向全国所有企业和组织免费€放,既不限规模,也不限使用时长€此后,飞书进入快€迭代€疯?ldquo;刷脸阶段,举办多场产品发布会,一年更新了?0个版本,甚至还在苹果iPad发布会上露脸?/p>
飞书作为后起之秀,为了尽快在市场站稳脚跟,从€€始就和钉钉€企业微″战略上错位布€。钉钉和企业微信更看重中小企业,飞书就主打中大型客户市场。前者强调管理和连接,后者就突出使用体验和工具属性€?/p>
在争取客户上,飞书也是无€不用其极。小鹏汽车本来是钉钉的客户,但飞书表示能¤其定制化€求,随后小鹏弃用钉钉转投飞书。完美日记曾是企业微信的重要客户,后来也切换到飞书€€最有名的案例,莫过于字节发动多位高°€频繁出入小米科€园€轮番有说雷军€王川等十几人后,成功拿下小米的大单?/p>
重视算法优化、押注产品力的飞书,其应用€辑天然就€应以互联网公司为主的大公司,飞书在赌,未来大型协作办公市场会成为主流,而在算法界,字节向来说一不二?/p>
打得€烈,钱没挣着
不管是钉钉€企业微¤是飞书,很长€段时间内,都声称短时间不考虑产品商业化问题,走的是长期路线,要把目光放长远€但钱烧多了,资金缺口就填不上了。眼瞧着大话说不下去,去年三巨头近乎默契地接连宣布:收费?/p>
这些年,钉钉、企业微″飞书彼此间为了抢夺市场,都纷纷采?ldquo;免费使用的手段,促进用户增长。然而,疫情的来临让事情发生转变,居家办公需求的大幅增加,这?ldquo;天降用户超出€有人的预期€?/p>
比较明显的例子就是,疫情前钉钉花了将?年时间才实现用户数量破亿,€在2019年底上线的腾讯会议,?022年第€季度,注册用户数达到3亿,月活用户数突?亿€?/p>
超常增长的用户规模,让原本没准备好收费的协同办公软件,付出不小的成本代价。就拿钉钉来说,疫情期间突增的下载量,导致阿里云在短期内连续扩容?0万台服务器,比得上头部大型企业一年的采购量€€在疫情期间大力推广的视频会议,有时甚至€天就要补贴几个亿?/p>
阿里巴巴的财报里提到,由于在疫情期间免费提供远程办公软件钉钉,导?020财年第四季度创新″和其他部分调整后的息税前利润,亏损达?0.63亿元?/p>
其它两家也一样,企业微信和飞书都未曾盈利。经历过用户快€增长后,如何加快实现商业化变现,成为钉钉€企业微″飞书共同思€的核心命题?/p>
去年3月开始,钉钉在免费版的基€上,分别针对中小企业、中大企业€超大企业,推出专业版(每年9800元)、专属版(每?0万元起)、专有版(每?00万元起)?/p>
钉钉官网截图
同年5月,企业微信把收费模式从抽佣调整?ldquo;人头?rdquo;,避免买卖双方私下交易€企业微¤接入了腾讯会议€腾讯文档和视频号,其中,腾讯会议针对个人会员的收费?0?月,对企业用户推出了4788?年起的商业版和需要具体询价的企业版€?/p>
飞书OKR企业版的收费标准是一?20?人€但作为三巨头里体量相对€小的,飞书在另外两位加€商业化的时候,没有放弃对用户的扩展。目前,飞书People标准版将面向中小企业免费€放,并为百人以下企业免费提供飞书OKR标准版,用来吸引€部分客户迁移?/p>
飞书官网截图
收费,也成了三家必然的€择?/p>
狭路相€,胜€难?/p>
国内B端市场的蛋糕有多大?根据工信部提供的数据,截?021年,全国企业数量?842万户。€€?021中国SaaS调查报告》显示,2021年我国办公软件付费率不足15%,€欧美市场办公软件付费率已经超过?0%?/p>
本质上,还是国内的To B服务没有形成良好的付费习惯€不少初创公司抱€能省则省的€度,当原本免费的软件开始收费时,不可避免地产生抗拒态度,并思€?ldquo;这款软件是不是非用不可,有没有其他平?rdquo;。因此,在收费的初始阶段,协同办公软件必然会经历用户流失的阵痛€?/p>
而培养B端付费习惯又是个长周期的过程,去?月,钉钉总裁叶军就提到,现在企业用钉钉基本是免费的,真正付费的数量可?%都不?rdquo;。一边是持续燃烧的成本,另一边是并不明朗的付费前景,即便钉钉、企业微″飞书背靠实力雄厚的大厂,留给它们的时间也不多了€?/p>
此外,现阶段,协同办公软件并没有建立起稳固的护城河€尽管钉钉€企业微″飞书对自身的定位各有侧重,但对一家企业€言,三款应用的主要用€无非是考勤打卡、在线会议以及文档协同等常用领域,很难说哪款软件有突出优势€?/p>
如果协同办公软件朝着大企业定制化的方向走,又容易落入成为项目制服″?rdquo;的陷阱€且不说成本高€周期长的问题,企业的发展增速和利润率都会被甲方大公司压制€协同办公软件必须在此之中找到平°€?/p>
当下,国内的协同办公市场还处于发展期,应用场景和服务规模仍在不断增长。在抢夺客户的同时,又巧妙地实现商业化,成了钉钉、企业微°€飞书的共同考题?/p>